Unsere Steuerunterlagen-Checkliste 2020

Unsere Steuerunterlagen-Checkliste 2020

Die Cash-oder-Karma-Steuercheckliste für 2020

In unseren kurzen und knackigen „Spaß mit Steuern“-Folgen geben wir Dir Schnell-Tipps, wie Du die Steuererklärung in 2020 einfach und ohne große Schmerzen hinbekommst. Dafür bekommst Du hier unsere Anregungen, auf was Du dabei alles achten darfst (keine Gewähr für Vollständigkeit): 

– Wer soll Deine Steuererklärung für Dich machen? Steuerberater, Lohnsteuerhilfe oder Du selbst? 
– Hast Du einen Elster-Zugang beantragt? 

Folgende Unterlagen sind dabei wichtig: 

1) Unterlagen, die bereits elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden: 
– Lohnsteuerbescheinigung
– Sozialversicherungsbeiträge (Kranken- und Rentenversicherung)
– Private Zusatzvorsorge wie Riester und Rürup 

2) Unterlagen, die Du auf jeden Fall sammeln solltest: 
– Spendenbescheinigungen plus Kontoauszug
– Nebenkostenabrechnung (als Mieter)
– Rechnungen für Handwerker, Haushaltshilfen, Putzhilfen
– Telefon-/Internet-Rechnungen 
– Arbeitsmittel-Belege (z.B. Fachbücher)
– Gewerkschafts-/Parteimitgliedschaftsbeiträge
– Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Riester, Rürup, private Rente, Berufsunfähigkeit)
– Ausbildungskosten (Seminare, Studiengebühren, Studiendarlehen)
– Unterhaltsleistungen
– sonstige Einkünfte (Selbständige (Neben-)Einkünfte, Trainerpauschalen, Mieten, Renten, Kapitalerträge) 
– sonstige Ausgaben und Kosten (vor allem, die den weiteren Einkunftsarten zuzurechnen sind z.B. als Werbungskosten) 

Natürlich ist die Liste nicht für jeden individuellen Fall vollständig. Es kommt auf Deine individuelle Situation an. Aber für die allermeisten Fälle sollte sie ausreichen. Wichtig ist, dass Du ab sofort nur noch bestimmte Belege wie Spendenbescheinigungen im Original einreichen musst. Trotzdem sind alle Belege bis zu 10 Jahre aufzubewahren, falls es einmal zu einer Steuerprüfung kommt. Deshalb raten wir Dir die Belege in einem Ordner gemeinsam abzuheften. 

Wir wünschen Dir viel Erfolg bei Deiner Steuer 2020! Wenn Du sie abgegeben hast, wird es sich gut anfühlen. 🙂 

Katrin & Martin 

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